Planificación patrimonial

Lo ayudaremos a asegurar su legado, pero lo llevaremos a donde quiera ir primero.

La planificación patrimonial es más que la jubilación o la transferencia patrimonial. Se trata de realizar plenamente los objetivos y la visión específicos de usted y su familia al organizar la estrategia, los recursos y el apoyo correctos. Comienza con una comprensión profunda de su situación y objetivos y continúa con recomendaciones reflexivas y una estrecha coordinación con cualquier otro asesor personal. A medida que cambian las influencias externas o las circunstancias personales, la planificación patrimonial efectiva se mantiene constantemente a través de una gestión diligente, los más altos estándares de servicio fiduciario y un asesoramiento proactivo.

En AMBRICS, aportamos más de dos siglos de experiencia para servir a nuestros clientes: hay pocos desafíos patrimoniales que no hemos visto ni hemos ayudado a resolver. Igualmente importante, compartimos nuestro conocimiento técnico y nuestra profunda experiencia con sus otros asesores, aplicando nuestros recursos cuidadosamente y en colaboración para promover sus objetivos y garantizar un plan integral de gestión de patrimonio.

Tenemos más de dos siglos de experiencia en el servicio a nuestros clientes.

Servicios fiduciarios

  • Servicios de fideicomisarios
  • Fideicomisos, sociedades y seguros de vida.
  • Planificación y comunicación con donantes y beneficiarios
  • Planificación y preparación de impuestos.
  • La confianza familiar agrupa las inversiones y la contabilidad.

Protección y transferencia de patrimonio

  • Planificación patrimonial
  • Transferencia de riqueza eficiente en impuestos
  • Estrategias multigeneracionales.
  • Estrategias de seguro
  • Dinastía y fideicomisos offshore
  • Asuntos de sucesión y transferencia de negocios.

Filantropía

  • Planificación y administración filantrópica.
  • Fideicomisos caritativos
  • Fundaciones privadas
  • Fondos de ingresos agrupados

Análisis y planificación de activos específicos

  • Propiedad del negocio y activos mantenidos
  • Riqueza concentrada
  • Compensacion Ejecutiva
  • Planes de jubilación e IRA
  • Gestión de activos inmobiliarios.
  • Otros activos especiales

Liquidación y Administración de Bienes

  • Valoración y distribución de activos
  • Servicios Inmobiliarios
  • Plan de sucesión
  • Preparación de impuestos

Gobierno familiar

  • Educación y seminarios sobre riqueza familiar.
  • Perspectivas familiares estructuras de gobierno y confianza