Planification du patrimoine

Nous vous aiderons à assurer votre héritage, mais nous vous emmènerons où vous voudriez aller en premier.

La planification de patrimoine ne se limite pas à la retraite ou au transfert de patrimoine. Il s’agit de réaliser pleinement vos objectifs et votre vision spécifiques, ainsi que ceux de votre famille, en mobilisant la bonne stratégie, les bonnes ressources et le bon soutien. Cela commence par une compréhension approfondie de votre situation et de vos objectifs et se poursuit par des recommandations réfléchies et une coordination étroite avec tout autre conseiller personnel. À mesure que les influences externes ou les circonstances personnelles changent, une planification patrimoniale efficace est constamment maintenue grâce à une gestion diligente, aux normes fiduciaires de service les plus élevées et à des conseils proactifs.

Chez AMBRICS, nous apportons plus de deux siècles d’expérience au service de nos clients. Il y a peu de problèmes de richesse que nous n’avons pas vus ou aidés à résoudre. Tout aussi important, nous partageons nos connaissances techniques et notre expérience approfondie avec vos autres conseillers, en appliquant nos ressources de manière réfléchie et en collaboration pour atteindre vos objectifs et assurer un plan de gestion de patrimoine complet.

Gestion d’investissement dédiée à répondre aux besoins des clients privés.

Services fiduciaires

  • Services de fiduciaire
  • Véhicules de fiducie, de partenariat et d’assurance-vie
  • Planification et communication avec
    Donateurs et bénéficiaires
  • Planification et préparation fiscales
  • Placements en fiducie familiale et comptabilité

Protection et transfert de patrimoine

  • Planification successorale
  • Transfert de patrimoine fiscalement avantageux
  • Stratégies multigénérationnelles
  • Stratégies d’assurance1
  • Dynasty and trusts offshore
  • Problèmes de succession et de transfert d’entreprise

Philanthropie

  • Planification et administration philanthropiques
  • Fiducies de bienfaisance
  • Fondations privées
  • Fonds de revenu commun

Analyse et planification propres aux actifs

  • Propriété d’entreprise et actifs détenus de manière rapprochée
  • Richesse concentrée
  • Rémunération des dirigeants
  • Régimes de retraite et IRA
  • Gestion d’actifs immobiliers
  • Autres actifs spéciaux

Règlement et administration de la succession

  • Évaluation et distribution des actifs
  • Services immobiliers
  • Planification de la succession
  • Préparation des déclarations

Gouvernance familiale

  • Éducation et séminaires sur la richesse familiale
  • Structures de gouvernance et de confiance de Family Insights